The Bitter Smile 2007 januárjában alakult Dáviddal (bass), Kristóffal (gitár), Tomival (ének) és Marcival (dob). Első koncertünk 2007 márciusában volt, ahol feldolgozás-számokat játszottunk, ezt a következő fél évben 3 hasonló koncert követte a Filterben, a Művészbázisban és a Városligetben. Tomi és Marci kilépése után az új tagok Anna (ének) és  ...